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桜は大阪でニューハーフバーを営む63歳のトランスジェンダーだ。23歳で同じくトランスジェンダーの沙希を店員として雇い平穏な日々を送っていた。ある日、桜の昔の男・安藤が現れる。女の幸せを忘れられない桜は、安藤に儲け話に乗ることを決意。老後のためにコツコツと貯めた、なけなしの１千万円を用意するが...。大阪発。愛と暴力の旅が、今、始まった。第22回大藪春彦賞受賞作。