BRN: 821147

着々と権力を強める曹操。お飾りの皇帝・献帝は、曹操を討てとの秘密の手紙を忠臣・董承に託す。漢王朝再建を願う劉備は董承に協力しようとしたものの、裏切りに気づいた曹操の大軍に敗北。逃げるうちに義兄弟である関羽、張飛とも離ればなれに。義理堅く卓越した強さを持つ関羽を高く評価している曹操は、劉備の居城を守る関羽に降伏を持ちかける。一方劉備をかくまったのは曹操の敵・袁紹。両雄激突の時が迫る。